1967 год. В Ленинграде зафиксирована серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — им предстоит найти маньяка, оставляющего возле тел жертв странные знаки.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём непонятные символы. Для Чубина это дело имеет личную окраску: ранее он уже расследовал оккультные преступления, пытаясь раскрыть религиозную секту, но потерпел неудачу и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые убийства.
